Die im Polen der 1990er Jahre angesiedelte Geschichte beginnt damit, dass die Protagonistin Marianne die Leiche ihres kürzlich verstorbenen Adoptivvaters Jack in dessen Bestattungsinstitut für seine letzte Reise ausstattet. Marianne ist ein Medium, was bedeutet, dass sie sich nicht nur in der materiellen Welt, sondern auch in einer übersinnlichen Geisterwelt bewegen kann. Teilweise wandelt sie auch in beiden Welten gleichzeitig. Sie wird von einem wiederkehrenden Albtraum geplagt, in dem ein junges Mädchen an einem See erschossen wird.
Nach der Ausstattung der Leiche Jacks erhält Marianne einen Anruf von einem gewissen Thomas. Dieser bittet sie darum, zum Niwa-Resort zu kommen. Dabei handelt es sich um eine einstmalige Hotel- und Freizeitanlage, die nach einem nicht aufgeklärten Massenmord an den Gästen, dem sogenannten Niwa-Massaker, stillgelegt wurde. Marianne kommt der Bitte nach und verschafft sich zunächst Zugang zur abgesperrten Hotelanlage. Dort trifft sie in der Geisterwelt auf ein junges Mädchen namens Sadness (englischer Begriff für „Trauer“), welches sein Gesicht hinter einer Maske verbirgt. Sadness willigt ein, Marianne bei der Suche nach Thomas zu helfen, und führt sie zu verschiedenen Bereichen des Hotels. Im Laufe der Erkundung findet Marianne heraus, dass es sich bei Thomas um den Leiter des Niwa-Resorts handelt.